โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
การลบช่องทางการเงินมี 2 กรณีคือ 1. การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว 2.การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหวซึ่งมีวิธีการลบ ดังนี้ กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูการเงิน > หัวข้อ เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet หรือ สำรองรับจ่าย ขั้นตอนที่ 2 : เลือกช่องทางการเงินที่ต้องการจะลบ ขั้นตอนที่ 3 …
ในกรณีที่มีการขายของบน Flatfrom เช่น Lazada Shopee Grab เป็นต้น เงินที่ได้รับจากการขายของจะไม่ได้เข้าธนาคารของกิจการเลยแต่เงินจะถูกพักไว้ที่ผู้ให้บริการ Flatfrom ดังกล่าว โดยเงินจะถูกโอนเข้าธนาคารของกิจการเป็นรอบๆ ตามที่ Flatfrom นั้น กำหนดไว้ ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มช่องทางการเงินเพื่อพักเงินดังกล่าวไว้ที่ช่องทางการเงิน e-Wallet ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูการเงิน >> เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet >> เพิ่มช่องทางการเงิน …
ในกรณีที่กิจการไม่ต้องการลบสินค้า/บริการ สามารถใช้งานฟังก์ชันจัดเก็บไว้ (ซึ่งกิจการสามารถเรียกคืนได้ในภายหลัง) การจัดเก็บสินค้า/บริการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 : กดเปลี่ยนจากสถานะ ปิดจัดเก็บ เป็น เปิดจัดเก็บ เมื่อระบบทำการจัดเก็บสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว รหัสสินค้า/บริการที่ถูกจัดเก็บ จะถูกย้ายมาไว้สถานะ …
ในกรณีที่กิจการไม่ต้องการลบผู้ติดต่อ สามารถใช้งานฟังก์ชันจัดเก็บไว้ (ซึ่งกิจการสามารถเรียกคืนได้ในภายหลัง) การจัดเก็บผู้ติดต่อ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: กดคลิกที่ไปรหัสผู้ติดต่อที่ต้องการจัดเก็บ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเปลี่ยนจากสถานะ เปิดใช้งาน เป็น ปิดการใช้งาน เมื่อระบบทำการจัดเก็บผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว รหัสผู้ติตด่อที่ถูกจัดเก็บจะถูกย้ายมาไว้สถานะ จัดเก็บ การคืนผู้ติดต่อ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่หน้าผู้ติดต่อ สถานะจัดเก็บ ขั้นตอนที่ 2: …
การตั้งวงเงินขายเชื่อ เอาไว้แจ้งเตือนในผู้ติดต่อว่าถูกกำหนดให้ขายสินค้าหรือให้บริการ ได้ตามจำนวนวงเงินที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะป้องกันการขายเกินวงเงินที่ต้องการขายให้ผู้ติดต่อนั้น โดยจากมีการใช้เกินวงเงินจะมีการแจ้งเตือนหรือเลือกไม่ให้บันทึกรายการของผู้ติดต่อนั้นจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบแจ้งเตือนหรือไม่ให้บันทึกรายการ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ ไปที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ตั้งค่าเริ่มต้นวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อ > กดปุ่ม แก้ไข > สามารถกดเลือกว่า ให้แจ้งเตือนเวลาเกินวงเงิน หรือไม่ให้สร้างเอกสารได้ สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ > กดเลือก …
เมื่อกิจการได้บันทึกข้อมูลเอกสารและได้ปิดงบในช่วงเวลาใดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องการล็อกเอกสาร เพื่อไม่ให้สามารถเกิดการแก้ไขข้อมูลเอกสารได้โดยผู้ที่ล็อกเอกสารได้ต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุดเท่านั้น วิธีการล็อกเอกสาร สามารถล็อกเอกสาร ตามวิธีดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ล็อกข้อมูลการใช้งาน ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม แก้ไข ขั้นตอนที่ 3 กดเปิดที่ปุ่ม ล็อกข้อมูลการใช้งาน ขั้นตอนที่ 4 กดที่สัญลักษณ์ ปฏิทิน เลือกช่วงเวลาสิ้นสุดการล็อกข้อมูลที่ต้องการ …
ทางโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถส่งสรุปรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไร (ขาดทุน) ให้ทางผู้ใช้งานได้ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยตั้งค่ารายงานทางอีเมลรายสัปดาห์และรายเดือน ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่ารับรายงานทางอีเมลเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > รายงานทางอีเมล กดที่ปุ่ม แก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่ tab รายสัปดาห์ > …
หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในเอกสารเดิมสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ กดเครื่องหมาย Dropdown ที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ >> กด “รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่” ขั้นตอนทื่ 2 เมื่อกดรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่จะมี Pop-Up แสดงขึ้นมาให้ทำการกด “รีเซ็ต” อีกครั้ง เมื่อทำการคัดลอกลิงก์ให้ผู้รับ จะแสดงข้อความดังนี้ ซึ่ง PassCode: จะเป็นเลขใหม่และ PassCode เก่าจะไม่สามารถนำไปใส่ที่เอกสารเก่าได้อีก – …
NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 …
NEW PEAK สามารถใส่รหัสเอกสารเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากการส่งเอกสารโดยการคัดลอกลิงก์ หากต้องการสร้างรหัสผ่านเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่า >> ตั้งค่าเอกสาร >> การแสดงข้อมูลสาธารณะ กดปุ่ม “แก้ไข” >> กด “เปิดใช้งาน” รหัสเข้าเอกสาร” >> และ กด “บันทึก” ขั้นตอนที่ 2 …
