โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
วิธีปริ้นเอกสารที่หน้า New PEAK Online Viewเป็นราคารวมภาษี หากเรามีการออกเอกสารเป็นราคารวมภาษี ในPEAK สามารถกดปริ้นเอกสารเป็นราคารวมภาษีได้ที่หน้า New PEAK Online View วิธีการปริ้นตามขั้นตอนต่อไปนีกดพิมพ์เอกสาร 1.กดพิมพ์เอกสาร 2. เมื่อกดพิมพ์เอกสารแล้ว จะพาไปที่หน้า New PEAK Online View ให้เรากดที่ปุ่มคำว่าแก้ไข 3. คลิกที่ “รูปดินสอ” …
การคัดลอกเอกสาร สามารถคัดลอกเอกสารที่อยู่ในสถานะร่าง, รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว หรือเอกสารที่อยู่ในถังขยะ มาสร้างใหม่ได้ ขั้นตอนในการทำรายการมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เอกสารที่ต้องการคัดลอก ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่าง การคัดลอกใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในถังขยะ เมื่ออยู่ที่หน้าเอกสารที่ต้องการคัดลอก ให้กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลือก> เลือก คัดลอก ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อกดปุ่มคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโหลดมาที่หน้าสร้างเอกสารขึ้นมาให้ใหม่ ข้อมูลต่างๆ …
วิธีการเพิ่มไฟล์แนบเอกสารในหน้าการบันทึกรายการต่างๆ สามารถทำการเพิ่มไฟล์และสามารถเปิดดูไฟล์ที่แนบไว้ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสาร สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเอกสารที่ต้องการแนบไฟล์ จากนั้นเลือกวิธีการแนบไฟล์ มี 2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 ลากไฟล์มาวาง > คลิกค้างไฟล์ที่ต้องการแล้วลากมาในเอกสารที่ต้องการ วิธีที่ 2 เพิ่มไฟล์ > กด + เพิ่มไฟล์ใหม่ เพื่อเลือกไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค …
การสร้างเอกสารโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ สามารถกำหนดได้ว่าจะให้รายการในเอกสารแสดงมูลค่าเป็นสกุลเงินใด ตัวอย่างเช่น USD, JPY, EUR ซึ่งโปรแกรม PEAK จะดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ทำรายการมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามขั้นตอนดังนี้ ตัวอย่าง : การสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงิน USD ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > +สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : …
เมื่อมีการสร้างเอกสารเสร็จเรียบร้อยในแต่ละเดือนแล้ว เราสามารถทำการล็อกเอกสารเพื่อป้องกันการเข้าทำการป้องกันการแก้ไขเอกสารด้งกล่าวได้แล้ว สิทธิในการล็อกเอกสารหรือปลดล็อกเอกสารดังกล่าวจะต้องได้สิทธิถึงขั้น ผู้ดูแลระบบเท่านั้นจึงจะสามารถทำรายการนี้ได้ ขั้นตอนที่ 1 การล็อกเอกสารรายใบ เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ตัวเลือก > ล็อกเอกสาร เมื่อกดล็อกเอกสารแล้ว ระบบจะมีกล่องข้อความให้ทำการกดยืนยันการล็อกเอกสาร การล็อกเอกสารดังกล่าวจะรวมถึงการล็อกการลงบัญชีในสมุดบัญชีให้ด้วย เมื่อเปืดเอกสารดูจะปรากฏรูปกุญแจ และเมื่อกดที่ตัวเลือกเอกสารจะแสดงกุญแจล็อกการ Void และแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 การปลดล็อกเอกสารที่ได้ทำการล็อกไว้หากต้องการเข้าทำการปลดล็อกเอกสารให้เข้าไปที่เอกสารนั้น กดที่ตัวเลือก > ปลดล็อกเอสการ เมื่อกดปลดล็อกเอกสารแล้วระบบจะมีกล่องให้ทำการกดยืนยันการปลดล็อกเอกสารอีกรอบ …
การ Refresh เอกสาร เป็นการทำให้ระบบมีการดึงข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลในเอกสารมีการอัปเดตตามต้องการ ตัวอย่าง : ต้องการดึงข้อมูลที่อยู่ ที่ทำการเพิ่มเข้าไปในระบบก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่ใหม่เข้าไปในระบบ ระบบจะไม่ขึ้นข้อมูลที่อยู่ดังกล่าวให้อัตโนมัติ ต้องทำการกดที่รูป Re-data เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลที่ทำการอัปเดตเข้าไปใหม่ เอกสารจึงจะมีการอัปเดตข้อมูลตามต้องการ รูปก่อนกด Re-data รูปหลังกด Re-data เอกสารจะมีการอัปเดตข้อมูลให้ -จบขั้นตอนการ Refresh เอกสาร เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง-
การเชื่อมต่อการส่ง e-tax Invoice by email มีขั้นตอนดังนี้ หลังจากที่ได้ทำการยื่นขออนุมัติการใช้ระบบ e-tax Invoice by email กับทางสรรพากรแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว สามารถเข้าตั้งค่าการใช้งานได้ตามตัวอย่างดังนี้ โดยแนะนำในตอนทำการสมัครใช้งาน e-Tax invoice by e-mail ให้ใช้เป็น Gmail หรือ อีเมลบริษัทที่ใช้บริการ G-Suit เพื่อทำการ …
วิธีการตั้งค่าการสั่งพิมพ์เอกสารให้ระบบจำค่าต่างๆ ที่ต้องการกำหนดให้เป็นค่าเบื้องต้นเหมือนกันทุกครั้งที่ทำการสั่งพิมพ์เอกสารออกมา สามารถตั้งค่าเอกสารในทุกฟังก์ชั่นได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อทำการสร้างเอกสารเสร็จแล้ว ให้เลือก พิมพ์เอกสาร จะปรากฏหน้าเอกสารเพื่อให้เราทำการตั้งค่าเอกสารก่อนจะสั่งปริ้นเอกสารออกมา เลือกปุ่ม “แก้ไข” ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและตั้งค่าเอกสารได้ตามที่ต้องการ เช่น แสดงตราประทับ แสดงลายเซ็น แสดงวันที่อนุมัติ แสดงหน่วย เป็นต้น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยเลือก dropdown ของเมนูบันทึก …
เมื่อกิจการมีการพิมพ์เอกสาร แล้วต้องการแก้ไข เช่น แก้ไขธีมสีเอกสาร หัวเอกสาร คอลัมน์ข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เอกสารนั้น ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ > เลือก “พิมพ์” ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงตัวอย่างเอกสาร เมื่อต้องการแก้ไข …
วิธีการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เป็น PDF สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เอกสารที่ต้องการพิมพ์ เช่น ใบแจ้งหนี้ จากนั้นคลิก “พิมพ์” ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์ เลือกปุ่ม Drop-down ที่คำว่า “พิมพ์” จากนั้นเลือก “พิมพ์ PDF” เมื่อระบบดาวน์โหลดไฟล์ …