Tag: ตั้งค่าเอกสาร

ถ้าหากต้องการใส่ลายเซ็นและตราประทับในเอกสารที่เป็นรูปแบบ PDF หรือ ส่ง Link ให้กับคู่ค้าของเรา ซึ่งผู้ใช้งานที่สามารถทำการตั้งค่าได้นั้น ต้องได้รับสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบขึ้นไป การตั้งค่าการใส่ลายเซ็นและตราประทับได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าตั้งค่า>> ตั้งค่าเอกสาร เลือก การแสดงข้อมูลสาธารณะ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุแสดงที่ช่องลายเซ็น และตราประทับองค์กร เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าสาธารณะของลายเซ็น …

วิธีการตั้งค่าช่องทางการรับชำระเงินให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ช่องทางการรับชำระเงิน ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มแก้ไข ขั้นตอนที่ 3: ทำการระบุช่องทางการเงินที่ต้องการให้แสดงบนเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล – ค่าเริ่มต้นของระบบ เป็นการดึงช่องทางการเงิน 3 ช่องทางล่าสุดที่สร้างไว้ที่เมนูการเงิน– กำหนดเอง …

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร เป็นการตั้งค่าวันที่หลังจากที่ได้ทำการสร้างเอกสารขึ้นมา แล้วต้องการให้เอกสารระบุวันครบกำหนดเพื่อชำระเงินภายในวันที่เท่าไร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่า : วิธีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาครบกำหนดพื้นฐานสำหรับเอกสารทุกฉบับ 2. ตั้งค่าที่เมนูผู้ติดต่อ : วิธีนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดแบบเฉพาะผู้ติดต่อเป็นรายบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นการตั้งค่ากับทุกบุคคลหรือกับทุกเอกสาร วิธีที่ 1. ตั้งค่าที่เมนูตั้งค่ากำหนดวันที่ครบกำหนด ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าองค์กร” > “วันที่ครบกำหนด” …

วิธีการตั้งค่าหมายเหตุเอกสารสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละประเภทเอกสาร ทั้งเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบวางบิล เมนูรายจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ การบันทึกค่าใช้จ่าย การซื้อสินทรัพย์ การรับใบลดหนี้ ใบรวมจ่าย โดยสามารถระบุหมายเหตุที่ต้องการในช่องหมายเหตุของแต่ละประเภทเอกสารได้ 500 ตัวอักษร การระบุข้อมูลหมายเหตุสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1. …

วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “ตั้งค่าเอกสาร” > “เลขที่เอกสาร” ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “แก้ไข” สามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารในแต่ละประเภทในเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย ตามที่ต้องการได้ดังนี้ ช่องแรก : เป็นตัวอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มใหม่ได้ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุไว้ที่มุมขวาบนของช่องช่องที่สอง จะเป็นตัวอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้ เช่น – / …