Tag: ข้อมูลคู่ค้า/ลูกค้า

การนำเข้าผู้ติดต่อโดยวิธี Import (Import Contact) สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่ผู้ติดต่อ >> กดเลือก เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ >> กดเลือก นำเข้าผู้ติดต่อ >> เลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเข้าผู้ติดต่อ ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลผู้ติดต่อในแบบฟอร์ม Import Contract ขั้นตอนที่ …

สามารถลงชื่อเข้าใช้งาน NEW PEAK ได้ที่ https://secure.peakaccount.com/ การลบรายชื่อผู้ติดต่อที่เคยสร้างไว้ในกิจการ จะสามารถทำการลบได้เมื่อรายชื่อผู้ติดต่อนั้น ยังไม่เคยถูกนำไปสร้างเอกสาร หรือยังไม่เคยถูกนำไปบันทึกบัญชี การลบรายชื่อผู้ติดต่อมีขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 : กดเข้าไปที่เมนูผู้ติดต่อ และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการจะลบ ขั้นตอนที่ 2: กดดรอปดาวน์ตรงคำว่าตัวเลือก แล้วกดคำว่า “ลบ” ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบข้อความแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลบรายชื่อผู้ติดต่อดังกล่าว …

หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อของกิจการที่ผู้ใช้งานได้ทำการสร้างไว้ในระบบ เช่น การแก้ไขข้อมูลในส่วนของชื่อกิจการ การแก้ไขที่อยู่จดทะเบียนหรือการเพิ่มลดรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปใช้งานมีความถูกต้อง สามารถทำการแก้ไขได้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม > เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 : เลือกตัวเลือก > แก้ไข หรือกดที่คำว่า “แก้ไข” ได้เลย …

การพิมพ์รายงานผู้ติดต่อ มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าผู้ติดต่อ > ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: เลือกผู้ติดต่อ และสามารถเลือกกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการพิมพ์รายงานได้ในช่องกลุ่มผู้ติดต่อโดย drop down เลือก : ผู้ติดต่อทั้งหมด หรือกลุ่มผู้ติดต่อตามที่สร้างกลุ่มกำหนดเองไว้ แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด หรือส่งรายงานไปทางอีเมล …

การพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าผู้ติดต่อ > ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์ ว่าต้องการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้ หรือรายงานอายุเจ้าหนี้ และระบุ ณ วันที่ที่ต้องการข้อมูล หากต้องการข้อมูลตามกลุ่มผู้ติดต่อ สามารถเลือกกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการได้ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มพิมพ์รายงาน เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด …

โปรแกรม PEAK สามารถกำหนดกลุ่มของผู้ติดต่อ เพื่อจัดประเภทของผู้ติดต่อได้ โดยการสร้าง, แก้ไข และลบกลุ่มผู้ติดต่อ สามารถทำตามตัวอย่างด้านล่างได้ดังนี้ 1. การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูผู้ติดต่อ กด +เพิ่ม ที่เมนูย่อยด้านซ้ายเลือก “กลุ่มกำหนดเอง” ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย จากนั้นกดปุ่มสร้าง ขั้นตอนที่ 2 : …

การสร้างผู้ติดต่อ ในกิจการ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 : การสร้างผู้ติดต่อเพิ่มทีละรายชื่อ วิธีที่ 2 : การสร้างผู้ติดต่อด้วยการ Import ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 : การสร้างผู้ติดต่อเพิ่มทีละรายชื่อ โดยสามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้ แบบที่ …